周末十个大消息，十句话解读！下周方向明确！
政策与技术双轮驱动，市场新机遇正加速浮现。
本周末，消息面异常活跃，多项重磅政策密集发布，行业盛会接连不断，为下周资本市场指明了方向。
国务院办公厅印发《关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见》，对打造新领域新赛道应用场景、建设产业转型升级新业态等5方面22类重点领域作出部署。
同时，10月份CPI同比上涨0.2%，实现了自去年底以来的首次转正，消费市场初现“冒热气”迹象。
01 十大消息全面梳理
1. AI场景应用实施意见落地
国办印发《关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见》，聚焦打造一批新领域新赛道应用场景，提出22类场景培育和开放重点领域，直接利好AI应用产业。
2. 碳达峰碳中和白皮书发布
国务院新闻办公室发布《碳达峰碳中和的中国行动》白皮书，全面阐述我国在能源绿色低碳转型、重点领域低碳发展等方面的成果和规划，利好新能源、储能、光伏、风电板块。
3. 互联网大会聚焦AI应用
世界互联网大会乌镇峰会举办，5个AI主题分论坛及相关博览会全面展示技术突破，与第一点政策方向一致，共同推动人工智能从“画饼”到“落地”。
4. 财政贴息提振消费
财政部在《2025年上半年中国财政政策执行情况报告》中提出，继续实施好提振消费专项行动，对重点领域的个人消费贷款和相关行业经营主体贷款给予财政贴息，利好消费板块。
5. 外围股市平稳
美股三大指数探底回升，收盘涨跌不一，外围市场对A股影响有限。
6. 福建推出AI产业补贴
福建省印发《福建省推动人工智能产业发展和赋能应用若干措施》，提出对年度购买算力服务总额达到10万元（含）以上的企业按照当年实际购买服务费用不超过50%的比例给予补助，利好人工智能应用产业。
7. 四川启动575亿水利工程
四川引大济岷工程将启动建设，这是四川水利史上“投资最大、线路最长、受益最广”的跨流域调水工程，总投资575亿元，利好四川本地基建和管道设备企业。
8. 6G大会下周开启
2025年6G发展大会将在北京经济技术开发区举办，通讯板块值得重点关注。
9. 华为操作系统大会举行
华为将于11月14-15日在北京举办操作系统大会&openEuler Summit 2025，发布openEuler在AI领域的重要技术版本，华为产业链迎来利好。
10. 半导体行业盛会密集
下周第二十七届高交会亚洲半导体与集成电路产业展将在深圳举办，月底还有光刻胶及集成电路研讨会、半导体博览会，利好国产替代和自主可控科技股。
02 关键数据与行业动态
CPI同比回正，消费市场回暖
10月份CPI同比上涨0.2%，结束了此前同比下降0.3%的局面，环比上涨0.2%。
更值得关注的是，核心CPI（剔除食品和能源）同比上涨1.2%，已连续6个月上涨，是2024年3月以来的最高值。
AI与算力领域催化密集
除了前述政策利好，全球计算大会、中国超级算力大会等行业盛会也在近期密集召开。
美国科技巨头Meta正式宣布，将在2028年前在美国投入6000亿美元，主要用于AI数据中心集群建设。这将进一步推动全球AI基础设施建设热潮。
新能源与新材料表现活跃
磷酸铁锂行业“打了场翻身仗”，动力电池装车占比稳居八成以上，储能需求持续增长，业内预测这波景气度能持续到明年。
固态电池年度盛会召开，宁德时代的硫化物固态电池量产方案获得最高荣誉。
存储芯片迎来涨价
SanDisk突然将NAND价格上调50%，存储芯片产业链迎来价格变动。
03 投资策略与机会展望
科技+新能源仍是主线
周末十大消息整体指向科技与新能源两大方向，其中AI应用是最受益的板块。
月底多个产业大会的密集召开，将为华为产业链、国产替代和自主可控的科技股提供持续催化。
“含电”方向值得关注
不管是电池、固态电池，还是电池材料、核电、绿电，只要是电相关，且趋势不错的领域都值得关注。
随着《碳达峰碳中和的中国行动》白皮书的发布，电网、储能、核电、固态电池上游材料等方向，有可能成为新一轮行情的支点。
市场展望
关于指数，目前不必过度担忧。市场仍有较多可以冲出来挑大梁的板块和权重。
指数不加速反而是更好的状态，适当的震荡整理有利于后市更健康地上行。
下周前瞻：把握三大会与两大展
11月13日至14日，2025年6G发展大会将在北京举办，通讯板块有望迎来新机遇。
11月14日至16日，第二十七届高交会亚洲半导体与集成电路产业展在深圳举办，半导体行业将展示最新技术成果。
11月14日至15日，华为在北京举办操作系统大会，openEuler在AI领域的技术版本值得期待。
CPI转正释放了积极信号，而AI与新能源的密集政策催化，为市场提供了清晰的方向。
科技自强与能源转型已不仅是概念，而是正落地为实实在在的产业机遇。
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